近日，工信部、國家發展改革委等五部委聯合印發《關于開展石化化工行業老舊裝置摸底評估的通知》，就老舊生產裝置摸底評估事項作出相關規定。目前，這項工作已經層層落實到全國各地基層，山東、遼寧、廣東、浙江等石化大省都已經部署相關工作，從省到地市都開展了普查摸底工作。主體設備設施達到設計使用年限、或實際投產運行超過20年的老舊生產裝置，第一次迎來全國性的摸底普查。今年8月底前，全國各地將集中上報老舊裝置評估結果和更新改造意見，包括老舊裝置是否需要更新改造、擬采取更新改造方式、計劃開工時間和完成時間等。

　　普查摸清家底，建立翔實數據庫，有兩大重要意義，其一是呼應2024年啟動、目前尚正在開展的化工老舊裝置淘汰退出和更新改造工作，另一個更為重要的，是為更加系統地推進產業整治提升工作做好準備鋪墊。針對供給過剩疊加落后低效產能占比很大的嚴峻現實，石化“反內卷”率先打響發令槍，已經進入到不可逆的實操落地階段。

　　供給側結構性改革步入2.0階段

　　今年是供給側結構性改革十周年，2015年，以鋼鐵和煤炭行業為切入口，我國圍繞傳統基礎工業持續開展了聲勢浩大的供給側結構性改革，成效有目共睹。尤其是當時已經處在系統性崩潰邊緣、“白菜價”在全行業大行其道的鋼鐵和煤炭行業，可謂發揮了再造之功，全行業起死回生，并步入了長周期的高質量發展新階段。

　　供給側結構性改革，設計的初衷和出發點在于破解供給過剩與價格旋渦的時弊，同時呼應社會需求的升級，通過宏觀調控實現產業的結構優化，即通過有保有壓的精準產業政策，淘汰一批低效的和安全環保不達標的落后產能，培育壯大適應甚至引領高品質需求的先進產能，在“騰籠換鳥”中實現產業整體的質量躍升、效率躍升和競爭力躍升。

　　改革具有漸進性，必須根植于現實需求，越是現實需求緊迫，改革往往越徹底和系統。相對于刮骨療毒徹底改革的鋼鐵和煤炭行業，客觀地講，當時其他的很多工業行業改革得就不是那么系統深入。以石化行業為例，截至2015年底，我國煉油總能力為7.1億噸，按照85%的合理開工率計算，國內煉油能力過剩1億噸，雖然也已經出現了供給過剩的苗頭，但尚處在早期暴露階段，問題不是那么突出，行業的體感和嚴峻性尚不凸顯。當年全行業新增煉油能力3020萬噸，淘汰落后產能4057萬噸，凈減少1037萬噸，這在當時轟轟烈烈的供給側結構性改革的初潮中，僅能稱得上是毛毛雨。

　　正是改革的廣度和深度不是那么突出，也不是那么系統全面，致使存在的問題在逐漸累積，為此后的供給過剩問題集中爆發埋下了病根。十年過去，時過境遷，眼下國內的石化化工行業，除了部分高純電子化學品等極少數高精尖材料品種外，已經進入全面供給過剩時代，即便是以前高高在上、一貨難求的聚氨酯，現在也已經出現了供給過剩，由此可見一斑。適度的供給過剩帶來良性競爭，但過度的且長時期的供給過剩，則必然帶來的價格戰的惡果。在存量市場占主導的狀況下，供顯著過于求一旦成為常態，價格必然低迷且一直起不來，很多石化化工產品近兩年間價格腰斬，甚至膝蓋斬，行業大面積虧損，陷入價格戰的泥淖中難以自拔。

　　正是在這樣的背景下，國家“反內卷”方針應時出臺，直指當前眾多行業因供給過剩引發普遍價格戰的現實背景。從這個意義來說，“反內卷”與供給側結構性改革一脈相承，是供給側結構性改革在特定的發展階段和經濟社會背景下的2.0階段，它與以往的改革既有共性相通之處，也有獨特的改革內涵與特征及側重點。

　　石化“內卷”已相當突出

　　當前，石化行業的供給過剩問題，其系統性和復雜性已經相當突出，應該引起管理部門高度關注。2015年后，除了山東省在化工行業安全生產整治提升專項行動的統一部署下，對淘汰落后地煉產能做出了久久為功的巨大努力，累計淘汰落后煉油產能超過?5000萬噸外?，全國其他地區的石化去產能工作可以說建樹甚微。與此同時，近十年來國內新建成了恒力石化、浙江石化、裕龍石化、中海油惠州煉化二期、中石油廣東揭陽煉化項目和廣西欽州煉化、中海石油大榭石化等一大批先進的煉化一體化項目，其規模普遍都在1200萬噸/年以上。這就帶來一個直接的結果：老的產能未去、新的產能持續釋放，國內煉油能力持續攀升，產能利用率和行業效益卻一路大幅走低。時至今日，煉化行業的可持續發展已經行至懸崖邊緣，不容再視而不見或延宕拖滯。

　　目前，全國煉油產能已突破10億噸/年，早已超越美國成為全球第一，但產能利用率卻已跌至70%左右，結構性過剩逾3億噸。2025年3月份的調度情況顯示，中國獨立煉油廠產能利用率降至58.51%，地方煉廠產能利用率下滑至59.5%，主營煉廠產能利用率降至77.4%，我國煉油廠的整體產能利用率降低至70.3%。

　　從行業效益表現來看，近兩年煉化企業的利潤可謂難看，今年上半年中國石化的凈利潤為214.83億元，同比下降39.8%?，又回到近十年利潤表現的最低位，與工業經濟形勢比較嚴峻的2015年基本相當。近十年新建的民營煉化企業雖然運營質量都比較高，但受累于石化產品價格低迷、資本開支大等多方面因素，效益也普遍比較難看。在嚴峻的供給過剩的大背景下，誰也難以獨善其身。

　　不僅僅是煉油能力過剩，國內曾經長期短缺的大宗石化產品如烯烴和芳烴，現在也已經迎來供給飽和與過剩。2024年底，國內聚烯烴年產能7800萬噸，產量6225萬噸，過剩1000萬噸以上。2024年我國PTA產能達8601.5萬噸，產量為?7180萬噸，同樣過剩近1000萬噸。

　　而從前景趨勢預判來看，供給過剩問題在可預見的將來似乎難有趨勢性逆轉。近十年來我國電動汽車迎來爆發式增長，截至2025年6月底，我國新能源汽車保有量達?3689萬輛?，占汽車總量的10.27%，其中純電動汽車保有量2553.9萬輛，占新能源汽車總量的69.23%。電動汽車持續高速發展，對燃料油的需求萎縮，嚴控煉化產能總量，已經是大勢之所趨。

　　針對石化供給過剩問題，國家發展改革委等五部門于2024年6月發布《煉油行業節能降碳專項行動計劃》，嚴令2025年底前將原油一次加工能力壓縮至10億噸以內，并淘汰能效低于基準值的產能——這類“落后產能”占比高達15%。政策明確要求全面淘汰200萬噸/年以下常減壓裝置，并通過“減量置換”推動產能向行業巨頭集中。今年7月，中國石油大連石化老廠區2050萬噸/年煉油裝置全面關停，同步啟動長興島1000萬噸/年煉化一體化項目，重點轉向化工新材料與精細化學品生產。

　　如果說供給過剩是表象和總賬，但其實往更細里看，結構不合理才是問題的本質。老企業和老舊裝置眾多，單純的燃油型煉廠還有不少，具備煉化一體高運營彈性的新型煉廠，并未成為行業標配。煉化是個傳統得不能再傳統的老行業，很多的老煉廠普遍都有數十年的存續歷史，老裝置雖經幾輪技改升級，但總體的效率、能耗、物耗、績效等，與迎著新世紀數字化浪潮建成的煉化一體化項目相比，還是有明顯的相形見絀。

　　因此，在行業興衰存亡之際，擯棄掉以往修修補補的碎片化思維，以更宏觀和縱深的視角，開啟系統性的石化產業整治提升工作，將“反內卷”之風吹進石化全行業，可謂恰逢其時，也迫在眉睫。

　　三方面發力石化“反內卷”

　　此次多部門開展石化化工行業老舊裝置摸底評估工作，直指投運超過20年的老舊裝置，具有很強的針對性，也具有很大的后續政策發揮的想象空間。有的才能放矢，有業內人士分析，在摸清產能總量和結構家底的基礎上，管理部門有幾手好牌可打，直指“反內卷”的核心目標。從企業微觀層面看，有利于制定出臺精準的落后企業技改升級措施，通過設立專項產業基金和財政補貼政策等，要求相關企業限期改造升級老舊裝置，不能升級的予以淘汰關閉。從行業中觀層面看，有利于落實開展對石化和煉油行業系統全面的整頓，從制度層面逐步淘汰小型設施，對落后產能進行升級，同時將投資引向先進材料領域，鞏固成果防止反彈回潮。從更宏觀經濟社會層面看，妥善破解主要矛盾和矛盾主要問題，有利于抓住“牛鼻子”，為中國“反內卷”工作摸索經驗，也有利于建章立制。煉化行業是國民經濟最為重要的基礎性、民生性產業，產業規模大，市場主體也基本都是大塊頭，且涉及央企國資、民營、外資等多種經濟成分，其削減低附加值領域長期供給過剩、推動產業由“能”向“材”轉變升級是個老大難問題。如果這個老大難問題都能得到妥善解決，全國的“反內卷”工作就能牽一發動全身，獲得系統化疏導解決的金鑰匙。

　　發力石化“反內卷”，有三方面的工作需要著重部署。一是加強落后產能的分類指導和淘汰出局。此前有調查顯示，目前國內運營超過20年的石化裝置其產能約占全國煉化總能力的40%，加快淘汰出局或者改造以提升產出效率，勢在必行。

　　除了老舊裝置的針對性處置，還有小型煉油廠的剛性出清，必須做出嚴格的政策安排。年產能低于300萬噸的小型煉油廠，必須一刀切關閉淘汰。按照500萬噸達到煉化經濟規模的標準，分階段將淘汰規模逐步提升到500萬噸。

　　二是改造升級。煉化工業已經跨入綠色化、數字化新時代，必須積極擁抱新的技術路徑、創新更好的業務模式，加快傳統工業的更新迭代升級。分子煉油技術、高效加氫技術、綠氫耦合技術、廢水回用技術、本質安全技術，以及擁抱時代潮流的數字化智能化技術等，煉化行業都必須以更大的力度去采納和融合。為支持煉化企業的改造升級，政策要給予稅收減免、專項補貼等多方位支持，爭取在“十五五”期間實現落后產能出清、老舊裝置改造升級的階段性目標。

　　三是“減油增化”的調轉工作。“減油增化”工作在國內已經施行了多年，取得了一些進展，但還不能適應當前形勢的變化。據粗略統計，目前國內原油用作燃料的比例大約為60%，而用作化工原料的比例約為15%，依然是油頭重、化尾小。未來隨著汽車電氣化的持續發展，到“十六五”末，原油用作煉油與轉“化”的比例，要達到1∶1的大體水平。

　　為此，要積極鼓勵煉化企業向特種精細化學品轉型，優先支持用于人工智能、機器人、半導體、生物醫學設備、電池和可再生能源的化學品，同時減少在供應過剩的大宗化工品上的投入。

　　在“減油增化”工作中，一定要摒棄長久以來以大為美的思維，以“效益最大化”為第一性原理。長期以來，國內煉化行業都將大而全、大而美奉為圭臬，似乎煉化一體化規模不達到2000萬噸/年，就輸在了起點。其實不然，撇開建設2000萬噸級大煉化工程耗資甚巨不說，如果從一開始目標就設定為建設化工型煉廠，就完全可以掐頭去尾，輕裝上陣，以較少的投資實現最大化的經濟效益。實踐表明，煉廠規模有500萬噸以上其實就足夠用了，最關鍵的還是要盡量多地將石油原料轉化為豐富的下游精細化工產品，注重差異化、特色化發展。比如山東地煉的標桿企業萬達集團天弘化學公司，煉化規模就為500萬噸，除了生產很少量的油品，主要生產丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、阿托伐他汀鈣、順丁橡膠、聚丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等幾十種豐富的精細化工產品，企業運營的績效一直很優秀，為業界做出了示范表率。可見，“減油增化”開展了多年，目前并非就沒有了潛力空間，只要思路一變、機制一轉，依然天也寬地也闊。

　　(智庫研報由《中國化工報》社有限公司產業發展研究中心原創出品，由劉全昌執筆撰寫。報告版權歸《中國化工報》社有限公司所有，未經許可和授權不得擅自以商業目的轉載使用，否則本公司將依法追究法律責任。)